3月下旬至4月初的第2次会谈、5月2日至14日的第3次会谈，蒋介石依然从控制、取消共产党对红军的领导权出发，先是同意改编为3个师，设总部，军官由延安派，但总司令由蒋委派；后又提出红军师以上干部全部出洋，半年之后回国重新安排，师副职由国民党派。毛泽东、朱德离开红军到国民政府中“做事”。中共坚持对红军改编后的领导权，反对国民党派人到部队任职。

　　就在国共谈判进行不下去的时候，卢沟桥事变爆发了。第二天，中共通电全国：“平津危急！华北危急！中华民族危急！只有全民族实行抗战，才是我们的出路！”当日，红军将领致电蒋介石请缨杀敌，“誓与日寇决一死战”。7月17日，周恩来到庐山同蒋介石举行第4次会谈。由于蒋介石幻想日本人不扩大事态和再次媾和，谈判无果，但全国的抗战形势使红军的整编不能再拖下去了。毛泽东在命令部队云阳集中做好自行整编准备的同时，积极开展统战工作，他亲笔给蔡元培等70余名学者写信，通报两党会谈情况和红军急于上前线的决心。年近古稀的蔡元培赶赴南京，绝食静待3天，逼蒋答复红军改编。8月上旬，周恩来到南京参加国防会议并举行两党第5次谈判，期间拜会了冯玉祥等国民党地方实力派，阐明了共同抗日和改编红军的原则立场，使两党半年会谈的真相大白于天下。

　　冯玉祥以辞副委员长相劝蒋介石同意红军编3个师。蒋介石深知不同意共产党的整编方案，红军上不了前线，自己罪责难逃；给了红军番号，让其名正言顺地抗日又无异于放虎归山。在内外压力下，蒋介石表面答应给红军番号尽快让其改编，可肚子里仍然盘算着如何消灭共产党。谈判伊始，国民党军政委员会部长黄绍竑和副参谋长白崇禧提出“黄白案”：八路军以2个师由渭南上车，经风陵渡、同蒲路至代县附近下车，到蔚县一带集中。另一师沿陇海路转平汉路，在徐水下车，到冀东玉田、遵化一带，开展游击战争。毛泽东看后轻蔑地一笑：“胃口不小啊，他们这是想吃掉我的整个红军啊！” “黄白案”遭到拒绝。谈判再被搁置。