和珅以此为借口，和蔼的打发马戛尔尼回国。马戛尔尼来华的目的还没有达到，怎能轻易回国，他说了几句表示谢意的许之后，就拿出了原本早已拟好、现在又经过修改的条约，共有如下的六条:

　　第一、准许英人在舟山、宁波、天津三处贸易；

　　第二、准许英人在北京设立一个货栈，以便买卖货物；

　　第三、在舟山附近给英人一个小岛，以供他们停泊停只，存放货物；

　　第四、在广州附近也设立这样一个小岛；

　　第五、免除或减少曲国由澳门贩入中国货物的关税；

　　第六、中国海关公布税则，以便英国商人照章纳税。

　　和珅接过英使的文书后，不卑不亢地说:“足下不是想在我中国国土中建立一个国中之国吧？”马戛尔尼连忙说:“不是，如果贵国有不同意见，我们还可以商量。”和珅接着说:“贵国要求使用中国的土地又不许我们设防，这样的事怎么可以拿来商量呢？”一句话，说得马戛尔尼一时语塞无言以对了。和珅见气氛有些僵化，便立刻命人拿来乾隆赐与美使的礼物一件之向马戛尔尼说的妙处，这些难得一见的珍贵礼物，再加上和珅的巧舌如簧，把马戛尔尼乐得不知所已，早把刚才的不愉快忘记了，将条约的事搁到一边，暂且不提。

　　和珅等离开英国公使驻地后，马上把他们要求呈报给乾隆。乾隆对这些要求一概拒绝。并且回复了乔治三世一封信。

　　和珅领会了乾隆的意思，对英使也不再像以前那样客气，第二天，和珅召见了马戛尔尼。向其宣读了乾隆皇帝的圣旨:“原船当在宁海停待调治患病之人。并查出从前该国夷人曾在浙江贸易，现已密行骁谕铺户严行禁止。该贡使等经赴浙江乘坐原船回国，较为简便，较之赴粤可省过半路程。松筠务须会同长麟，妥协办理，勿任借词稍有逗留。夷人等欲在宁波置买货物一节，惟当凛遵约束，按例置买茶叶丝斤。长麟查出从前乾隆二十一年该国夷商曾至宁波贸易拖欠铺户银1.5万余两末偿，已密谕铺户等以前事为鉴，毋庸与之交易，借可杜勾引之弊。此事向未闻之，长麟所查甚为周细。若该贡使等向松筠恳请置买物件，当谕以尔等夷船现在宁波停泊，已准就近酌买茶叶丝斤，其沿途经过地方不得再行买物，致违天朝体制。浙江人郭姓从前曾经勾结夷商，今已病故，伊子郭极观已经严行管住。著即派要员伴送由别路进京备询，不必全带刑具。”

　　马戛尔尼还在做垂死挣扎，再次草拟曾向和珅宣布过的照会。和珅把乾隆回复英国的国书交给他，示意他马上率团回国，马戛尔尼无奈只好带领着庞大的使团回英国向女王复命去了。